W Infino Legal możesz dodawać pliki na zadaniach. Jeśli zlecasz komuś przygotowanie dokumentu, na zadaniu widzisz wersje tego pliku, a dodatkowo monitorujesz na jakim etapie jest to zadanie. Co więcej możesz dodawać nowe wersje plików i komentować je, aby osoba odpowiedzialna za to zadanie wiedziała co zmienić lub czy dokument został zaakceptowany.
Pliki na zadaniach możesz dodawać na dwa sposoby.
Dodawanie pliku na zadaniu
Pierwszy sposób to dodanie pliku na zadaniu. Aby to zrobić:
- Wejdź na zadanie.
- Rozwiń pole „Powiązane pliki”.
- Kliknij „Dodaj pliki”.
- Następnie upuść, wklej lub wybierz plik z komputera klikając opcję „Przeglądaj pliki”.
- Plik został podpięty do zadania.
Możesz dodać dowolną liczbę plików. Dodane w ten sposób pliki są dostępne także w zakładce Pliki na postępowaniu.
Podpięcie pliku do zadania przy dodawaniu pliku
Drugi sposób umożliwia podpięcie pliku do zadania przy dodawaniu pliku. Aby to zrobić:
- Wrzuć plik/pliki do systemu. Plik wrzucisz przechodząc do zakładki Pliki z menu głównego lub na konkretnym postępowaniu.
- Kliknij przycisk „Dodaj plik”.
- Przeciągnij i upuść plik lub wybierz plik z komputera.
- Wybierz postępowanie, w którym ma zostać umieszczony plik.
- Następnie wybierz zadanie, do którego chcesz podpiąć plik.
- Kliknij „Prześlij” i gotowe.
Podgląd plików i dodawanie nowych wersji
Po podpięciu pliku na zadaniu masz możliwość podglądu pliku. Wystarczy wejść na zadanie i kliknąć na nazwę dodanego pliku.
Dodatkowo możesz dodawać nowe wersje pliku. Aby to zrobić:
- Wejdź na zadanie.
- Rozwiń pole „Powiązane pliki” i przy nazwie pliku kliknij ikonę z trzema kropkami.
- Wybierz opcję „Dodaj nową wersję” i załaduj nowy plik.
Odłączanie plików od zadania
Jeśli został podpięty nieodpowiedni plik lub po prostu chcesz odpiąć plik od zadania:
- Wejdź na zadanie.
- Rozwiń pole „Powiązane pliki” i przy nazwie pliku kliknij ikonę z trzema kropkami.
- Wybierz opcję „Odłącz od zadania”.
Dzięki plikom na zadaniach masz pod ręką wszystkie niezbędne informacje, a pracownicy kancelarii mają możliwość komentowania i zmieniania plików w razie potrzeby.
